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ARA美国酒店信托基金的价格为每钉合证券0.88美元的IPO 筹集4.98亿美元
发布单位:  发布人:   发布时间: 2019-05-06 13:14  审核发布:    浏览:

根据5月2日的登记文件,新加坡 - ARA美国酒店信托基金已将其首次公开募股(IPO)定价为每钉装0.88美元。

ARA美国酒店信托基金的价格为每钉合证券0.88美元的IPO 筹集4.98亿美元

首次公开发售包括近3.798亿股受超额配股权限制的订购证券,包括向美国以外的投资者国际配售超过3.286亿套合约证券,以及向新加坡公众发售超过5110万股订购证券。

另外,六个基石投资者已经获得了1.324亿股。

ARA美国酒店信托预计将从发行中筹集4.98亿美元的总收益,其中包括发行基石订购证券和赞助商认购订购证券的近1.638亿美元。此外,ARA H-Reit预计将在上市日期之前减少约2.518亿美元的债务融资。

748.8百万美元中的超过7.152亿美元将用于赎回收益和偿还现有贷款设施,2800万美元将用于交易成本,650万美元将用于营运资金。

从2019年5月1日到12月31日,预期分配收益率为8%,2020年预测收益率为8.2%。

公开招股将于5月2日晚上9点开放,5月7日中午截止。

交易预计将于5月9日星期四下午2点开始。

如果成功,这将成为新加坡证券交易所首个专注于美国市场的酒店信托。该投资组合的总评估价值为7.195亿美元,包括38家高档精选服务酒店,总共拥有4,950间客房。

它将包括ARA美国酒店财产信托(ARA H-Reit)的以美元计价的订购证券,该证券将持有酒店物业; 和ARA美国酒店管理信托(ARA H-BT),将运营酒店。

自去年7月美食运营商Koufu Group上市以来,它也将成为主板上的第一个新柜台。

发行经理是星展银行。星展银行,华侨银行,大华银行和瑞士信贷(新加坡)是联席账簿管理人和承销商。

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