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UCloud科创板上市获受理 相关文件披露重要经营信息
发布单位:  发布人:   发布时间: 2019-04-12 12:43  审核发布:    浏览:

近日,UCloud 上市科创板相关文件已经正式被上海证券交易所受理,拟融资金额 47.48 亿元,这也是科创板目前受理的第一家基础云计算服务提供商,对整个云计算行业具备重大参考意义。据悉,UCloud是国内领先的云计算服务平台,坚持中立,不涉足客户业务领域,致力于打造一个安全、可信赖的云计算服务平台。自主研发IaaS、PaaS、AI服务平台、大数据流通平台等一系列云计算产品。

根据 UCloud《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》,预计本次发行股票数量不超过 12140 万股,不涉及股东公开发售股份,公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的 21.56%,每股面值为人民币 1 元,发行后总股本不超过 48543.2164 万股。

上市标准

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条:发行人申请股票首次发行上市的,应该至少符合下列上市标准中的一项:

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此前,根据中国国际金融股份有限公司的辅导工作总结报告,UCloud 在 2018 年度的营业总收入为 11.8 亿元,营业利润达到 8600 万元,净利润接近 7715 万元,这一数字在 2017 年为 5928 万元,2016 年度为 -2.1 亿元。 相应增长。 2016 年度、 2017 年度和 2018 年度,公司的研发费用分别为 9,798.24 万元、 10,644.79 万元和 16,047.99 万元,占营业收入比分别为 19.0%、12.7%、13.5% 左右。 合并利润表主要数据如下:

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总结来看,UCloud 如果依据第二十二规定上市(曾有第三方独立机构预测其市值达百亿),可以依据上述标准中的第一项 A、第一项 B 及第二项(三年研发收入占比在 15% 左右,此条件不稳妥)任意一条,但其选择的方式是存在表决权差异安排的发行人申请股票规则,也就是第二十四条标准中的第二条:

“预计市值不低于人民币 50 亿元,且最近一年营业收入不低于人民币 5 亿元。”

所谓的“存在表决权差异安排的发行人申请股票” 即我们通常见到的 AB 股形式,两类股票最大的差异在表决权层面,可保证公司的重要决策由 A 股持有人共同决定。

根据《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的发行保荐书》披露,发行人共同控股股东、实际控制人设置特别表决权的数量合计为 97,688,245 股 A 类股份,其中季昕华持有 A 类股份 50,831,173 股,莫显峰持有 A 类股份 23,428,536 股,华琨持有 A 类股份 23,428,536 股。扣除 A 类股份后,公司剩余 266,343,919 股为 B 类股份。 下图为目前公布的股权结构中前十名占股方:

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每份 A 类股份拥有的表决权数量为每 B 类股份拥有的表决权的 5 倍,每份 A 类股份的表决权数量相同。具体来说,股东大会表决的决议案进行表决时,A 类股份持有人每股可投五票,而 B 类股份持有人每股可投一票。公司股票在交易所上市后,除同比例配股、转增股本情形外,不得在境内外发行 A 类股份,不得提高特别表决权比例。A 类股份不得在二级市场进行交易,但可以按照证券交易所有关规定进行转让等。

收入来源

根据 UCloud《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》,公有云是报告期内公司最主要的收入来源,公司的盈利主要来自于公有云产品的销售收入与成本费用之间的差额。2016 年、2017 年、2018 年公司公有云的业务收入分别为 47,219.80 万元、76,399.46 万元、101,112.50 万元,分别贡献了 91.43%、90.97% 和 85.15% 的营业收入。私有云及混合云收入快速增长,公司产品及服务组合愈加多元化,具体营收如下图:

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